Фильм рассказывает историю происхождения Люциана, который был первым оборотнем, способным принять человеческую форму — Ликаном. Виктор, безжалостный предводитель вампиров, сделал его своим верным рабом после убийства его матери-оборотня, которая была его рабыней. Но Виктор не хочет останавливаться на одном Люциане, и с помощью Люциана превращает своих людей-рабов в таких же ликанов, как и сам Люциан, которые могут держать охрану днём при солнечном свете и выполнять тяжёлый труд для вампиров. Поскольку Люциан растёт в доме Виктора, его молодая дочь, Соня, влюбляется в молодого Ликана, что не приемлемо для вампиров.
Виктор понимает, что у него не получается защищать людскую знать от набегов оборотней в обмен на десятину. Когда люди едут к Виктору, чтобы встретиться с советом вампиров, Соня с немногочисленным сопровождением отправляется к ним навстречу в лес, чтобы охранять их. Люциан, в это время находившийся в Тёмном Соборе, почуяв оборотней, подходящих к месту встречи Сони с людьми, силой забрав у рыцаря-вампира лошадь, скачет на помощь к Соне. Дикие оборотни нападают на людскую знать, Соню и рыцарей-вампиров, заставляя Люциана сражаться с ними. Люциан замечает то, что оборотней всё больше и больше, и, чтобы спасти Соню, снимает ошейник ключом, который он втайне изготовил для побега, и принимает волчий облик, что категорически запрещено. Оборотни, увидев Люциана в волчьем облике, покорно останавливаются и уходят. В это время поспевают рыцари-вампиры во главе с Виктором и нападают на Люциана, выстрелив пару раз по нему из арбалета. Все возвращаются обратно в Тёмный Собор. Виктор, несмотря на то, что Люциан спас его дочь, приказывает наказать Люциана, выпоров плетью. После чего он запирает Люциана в подземелье.
Недолго думая, Люциан поднимает бунт, и вместе с другими Ликанами устраивает побег. Охранники, приведённые в готовность, открывают стрельбу по Ликанам. Когда Виктор обнаруживает, что у Сони роман с Люцианом и что та помогла устроить ему побег, он закрывает ее в комнате. Люциан узнаёт о заключении Сони и намеревается спасти её. Но на выходе они подвергаются нападению Рыцарей Смерти. Виктор также вовлечён в преследование, и, когда дело доходит до борьбы, именно Соня противостоит Виктору. Когда Соня просит Виктора оставить её и Люциана в живых, раскрывая ему тайну, что она беременна от Люциана, Виктор, полный ненависти, заключает её и Ликана в темницу. Соня приговорена к смерти из-за её предательства — связи с Люцианом и убийстве себе подобных (вампиров). После её смерти — сожжения на солнечном свете — на глазах у Люциана, тот вынашивает новый план побега и мести Виктору. Люциан обращается в волка, отбирает у Виктора медальон-ключ Сони и пытается бежать. Его обстреливают из арбалетов стрелами и стрелами с цепью, он успевает добраться только до стены, и воем зовёт других бежавших Ликанов. Услышав его зов, Ликаны и чистокровные оборотни (племя Вильяма/Вильгельма) нападают на Тёмный Собор. И начинается ожесточённая битва.
Люциан оказывается лицом к лицу с Виктором. Происходит недолгая схватка. Люциан проделывает отверстие в крыше и, позволяя солнечному свету попасть внутрь, загоняет Виктора в угол. Последние слова Виктора, обращённые к Люциану: «Надо было добить тебя в день твоего появления на свет», на что Люциан саркастически отвечает: «Да!». И, как думает Люциан, смертельно ранит Виктора. Люциан объявляет эту победу «Началом войны». В одной из заключительных сцен мы видим, что Танис вместе с живым Виктором отплывают от своего королевства на лодке с саркофагами, в которых покоятся двое других старейшин, Маркус и Амилия.
Фильм заканчивается вводной сценой первого «Другого мира», с диалогом из сцены, где Крэйвен говорит Селене, что именно Виктор убил её семью, а не Ликаны. А её оставил в живых, так как она напомнила ему дочь Соню. Последнее слово фильма принадлежит Селине, обращённое к Крэйвену: «Ложь!».
